Empower объявляет об увеличении размера предложения на IPO до 15%

Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower) объявила о том, что Продающие акционеры воспользовались своим правом увеличить количество акций, предлагаемых в рамках первичного публичного размещения Empower, с 1 миллиарда обыкновенных акций до 1,5 миллиарда обыкновенных акций.

Объявление было сделано после получения разрешения от Управления по ценным бумагам и товарам (SCA), Dubai Electricity and Water Authority PJSC (DEWA) и Emirates Power Investment LLC (Emirates Power), дочерней компании Dubai Holding LLC (Dubai Holding), находящейся в непрямом владении. Увеличение приведет к увеличению размера предложения с 10,0 до 15,0 процентов акционерного капитала Empower, при этом DEWA и Emirates Power будут продолжать владеть 59,5 и 25,5 процентами существующего акционерного капитала Empower соответственно после размещения.

Empower также получила разрешение от SCA на увеличение размера транша, зарезервированного для квалифицированных инвесторов, с 9,0 процентов (что составляет 900 миллионов акций) до 14,0 процентов (что составляет 1,4 миллиарда акций). Объем первого транша останется неизменным и составит 100 миллионов акций.

Новый размер предложения был определен Продающими акционерами после решения Empower установить диапазон цен предложения между 1,31 и 1,33 дирхама за обыкновенную акцию 31 октября 2022 года, обеспечив инвесторам весьма привлекательное предложение по стоимости. Продающие акционеры оставляют за собой право изменить размер траншей Предложения, а также размер Предложения в любое время до окончания периода подписки по своему усмотрению, при условии получения одобрения SCA.

Период подписки на IPO Empower остается неизменным. Ожидается, что период подписки на Розничное предложение ОАЭ продлится с 31 октября по 7 ноября 2022 года, а период подписки на Предложение для квалифицированных инвесторов продлится с 31 октября по 8 ноября 2022 года.

При условии соблюдения рыночных условий и получения соответствующих разрешений регулирующих органов в ОАЭ, включая одобрение допуска к листингу и торговле на DFM, ожидается, что Empower начнет торговлю на Дубайском финансовом рынке (DFM) 15 ноября 2022 года под символом EMPOWER и ISIN AEE01134E227. Ожидается, что начальная рыночная капитализация компании при листинге составит от 13,1 млрд дирхамов (около 3,567 млрд долларов США) до 13,3 млрд дирхамов (около 3,622 млрд долларов США).