Акции DEWA растут в первый день торгов на Дубайском финансовом рынке

В первый день торгов на Дубайском финансовом рынке акции компании Dubai Water and Electricity Authority (DEWA) значительно выросли.

Саид Мохаммед Аль Тайер, генеральный директор DEWA, позвонил в колокол открытия рынка на Дубайском финансовом рынке, объявив о начале торгов акциями DEWA.

В первый день торгов акции компании подорожали на 15,73 % до 2,87 дирхама за акцию, поднявшись до 3,05 дирхама по сравнению с ценой листинга в 2,48 дирхама.

Рыночная доля дубайской коммунальной компании составляет $39 млрд, а ее листинг на DFM является крупнейшим в ОАЭ и крупнейшим в регионе после листинга Saudi Aramco на Tadawul в 2019 году.

DEWA объявила в марте о своем плане продать 6,5% акций, разместив 3,25 миллиарда акций в ходе публичного размещения. В преддверии листинга компания сообщила, что в IPO приняли участие более 65 000 местных, региональных и международных инвесторов, которые привлекли около $6,1 млрд.

Компания является единственным поставщиком воды и электричества для 3,5 миллионов местных жителей и экспатриантов Дубая.

Сегодняшнее размещение акций на Дубайском финансовом рынке — это начало новой захватывающей главы в истории роста Dewa, — сказал Аль Тайер.

Большой интерес, который мы наблюдаем со стороны институциональных и розничных инвесторов, отражает доверие к Dewa как к ведущей мировой коммунальной компании. Мы гордимся тем, что можем предложить инвесторам возможность стать частью будущего Dewa, поскольку она поддерживает рост Дубая и переход к энергетике.

Одной из причин такого большого интереса инвесторов является относительно здоровый баланс компании — ее прибыль за последний финансовый год составила около 3,5 миллиарда долларов США, а также обязательство выплатить новым инвесторам около 1,6 миллиарда долларов в виде дивидендов в течение следующих пяти лет, по данным CNBC.

Другой причиной является растущий импульс среди правительств стран региона к выходу их государственных предприятий на биржу, поскольку страны Персидского залива и ОАЭ в частности стремятся диверсифицировать свою экономику, отказавшись от нефти.

Начать с самого крупного листинга и с таким огромным успехом — подписка на который была превышена в 37 раз — это то, что придает большой импульс другим обсуждениям, которые мы ведем на рынке, — сказал Хамед Али, генеральный директор DFM, корреспонденту CNBC Дэну Мерфи во вторник после дебюта IPO.

Это также отражает уверенность инвесторов в рынке, будь то местная ликвидность или международная ликвидность, которую мы в итоге привлекли на биржу. Али добавил, что результат свидетельствует о доверии к инфраструктуре рынков капитала Дубая и эмирату в целом, в частности, о чувстве возрожденной уверенности после пандемии Ковид-19.

На прошлой неделе DEWA получила предложения на сумму 315 млрд дирхамов (85 млрд долларов) для своего IPO, на которое было подписано подавляющее большинство.

DEWA заявила, что намерена привлечь 22,32 млрд дирхамов (6,1 млрд долл. США) после установления цены IPO на верхней границе диапазона на прошлой неделе.

В IPO приняли участие международные суверенные и частные фонды, а также 65 000 индивидуальных инвесторов.

DEWA пополнит растущий объем эмитентов из стран Персидского залива, где в этом году в результате IPO было привлечено 3,5 миллиарда долларов, как показывают данные Refinitiv, что превышает европейские листинги даже в условиях нестабильности мировых рынков после вторжения России на Украину.

На прошлой неделе шейх Мактум бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра и министр финансов, написал в Twitter, что IPO Dewa является вторым по величине листингом в регионе, и его успех — это глобальный вотум доверия к экономике Дубая и позитивный поворотный момент для местных финансовых рынков.

Наша цель состоит в том, чтобы финансовый рынок отражал силу и разнообразие экономики, — сказал шейх Мактум.

DEWA установила ориентировочный диапазон цен от 2,25 дирхама до 2,48 дирхама, при этом ожидается, что верхний уровень позволит привлечь 22,32 млрд дирхамов для правительства Дубая.

Помимо привлечения средств для Дубая, IPO призвано помочь бирже эмирата более эффективно конкурировать с более крупными соперниками в регионе, такими как биржи Саудовской Аравии и Абу-Даби.

В проспекте эмиссии DEWA говорится, что продажа 18% акций правительством Дубая направлена на повышение ликвидности торгов на фондовом рынке и на повышение собственной репутации среди международных инвесторов.

Спрос на IPO DEWA был высоким, что побудило компанию сначала увеличить размер институционального предложения, а затем в субботу увеличить розничную часть почти в три раза.

Citigroup, Emirates NBD Capital и HSBC являются совместными глобальными координаторами IPO, а Credit Suisse, EFG Hermes, First Abu Dhabi Bank PJSC и Goldman Sachs — совместными букраннерами. Финансовыми консультантами выступили

Emirates NBD и Moelis & Co.