Tabreed успешно закрыла синдикацию кредита на сумму $692 млн

National Central Cooling Company PJSC (Tabreed или Компания), ведущий международный разработчик систем централизованного холодоснабжения в ОАЭ, объявила об успешном синдицировании знакового срочного кредита, который был предварительно профинансирован HSBC Bank Middle East Limited (HSBC) в марте 2020 года в рамках финансирования приобретения компанией 80% доли в бизнесе централизованного холодоснабжения в центре Дубая компании Emaar Properties PJSC (DFM: Emaar).

Кредит на сумму 692 млн долларов США имеет срок погашения 5 лет (до марта 2025 года) и структурирован как многотраншевый синдицированный кредит с исламским и обычным траншами (Кредит). На фоне беспрецедентных рыночных условий и связанной с ними волатильности кредитного рынка и ценового дисбаланса синдикация была успешно закрыта и переподписана группой из девяти международных, региональных и местных банков.

В дополнение к финансированию приобретения доли Tabreed в бизнесе по охлаждению района Downtown Dubai, Фонд также поддержит развитие новой современной станции центрального охлаждения в Downtown Dubai. Схема централизованного охлаждения в Даунтауне Дубая в настоящее время обеспечивает 148 471RT контрактной мощности через сеть, которая распределяет охлажденную воду, произведенную на 3 уже существующих взаимосвязанных станциях централизованного охлаждения.

Комментируя успешное синдицирование кредита, Бадер Аль Ламки, главный исполнительный директор Tabreed, сказал: Успешная синдикация этой кредитной линии подчеркивает сильные основы бизнеса Tabreed, прочные отношения с нашими ключевыми банками-партнерами и доверие финансовых рынков к нашим проектам расширения, как в Дубае, так и во всем регионе.

Этот синдикат демонстрирует прочные партнерские отношения со всеми нашими существующими банками-партнерами, которые были ключевыми партнерами компании в течение последних нескольких лет. Как и другие компании коммунальной инфраструктуры, мы признаем роль сильных финансовых институтов как ключевой опоры успеха и с нетерпением ждем будущих возможностей сотрудничества, — добавил Адель Салем Аль Вахеди, главный финансовый директор Tabreed.

HSBC и ADIB выступили в качестве совместных андеррайтеров, букраннеров, первоначальных уполномоченных ведущих организаторов, а также глобального кредитного агента и инвестиционного агента, соответственно. В кредите приняли участие девять банков, при этом более 40 % подписки на сделку составили региональные и международные банки с сильной привязкой к банковскому рынку ОАЭ. Emirates NBD Capital Limited и Samba выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов по кредиту. Кредит представляет собой знаковый синдицированный кредит в поддержку крупного приобретения, осуществляемого связанной с правительством компанией в 2020 году, и знаменует успешное возвращение Tabreed на рынок синдицированных кредитов.

Мохаммед Аль Марзуки, управляющий директор, глава подразделения по работе с Абу-Даби, глобальный банковский сектор, HSBC Bank Middle East Limited, сказал: Эта сделка является важной вехой в стратегии трансформации роста компании Tabreed, которая была успешно осуществлена, несмотря на беспрецедентные условия, вызванные непредвиденной ситуацией на рынке. Помимо того, что HSBC оказал поддержку компании Tabreed в приобретении 80% доли в бизнесе по охлаждению воздуха в центре Дубая, выступив в качестве единственного финансового консультанта, он также имеет честь выступить в качестве первоначального единственного андеррайтера, первоначального уполномоченного ведущего организатора, глобального агента по кредиту и обычного агента по кредиту. Предоставление полностью андеррайтингового кредита и последующая успешная синдикация демонстрируют давние отношения и приверженность HSBC к компании Tabreed, ее основным акционерам Mubadala Investment Company и Engie, а также к ОАЭ.

Амир Риад, глобальный руководитель отдела корпоративных финансов и инвестиционно-банковских услуг ADIB, сказал: Для нас большая честь сотрудничать с Tabreed в рамках этого грандиозного финансирования. Успешное синдицирование кредита в сложных рыночных условиях демонстрирует наше лидерство в структурировании и реализации крупного синдицированного финансирования для крупных государственных организаций, где мы можем использовать наш опыт структурирования и продуктов, а также наши сильные дистрибьюторские возможности для предоставления оптимальных финансовых решений, и является свидетельством наших ведущих возможностей и приверженности нашим клиентам.

Мы также рады, что Fitch и Moody’s недавно подтвердили наш кредитный рейтинг, который отражает мнение о том, что кредитный профиль Tabreed оказался устойчивым к негативному давлению, вызванному текущей рыночной ситуацией, — добавил Бадер Аль Ламки.

После завершения сделки по централизованному охлаждению Дубая присутствие компании Tabreed в Дубае увеличилось до 278 801 RT, а общая мощность 83 установок возросла на 13,5% до 1 342 574 RT. Сделка стала важной вехой в истории Tabreed, продемонстрировав способность компании реализовать свой потенциал роста и укрепив ее позиции в качестве мирового лидера отрасли централизованного охлаждения и поставщика холода для выдающихся проектов в регионе и за его пределами.

Более 22 лет компания Tabreed является партнером, которого выбирают организации, ищущие экологически безопасные решения в области охлаждения для поддержки своих целей устойчивого развития и снижения общего энергопотребления и углеродного следа. Имея 83 установки централизованного холодоснабжения, Tabreed в настоящее время поставляет более 1,342 миллиона тонн холода для ключевых объектов, включая такие знаковые объекты, как Бурдж-Халифа, Дубайская опера, Дубай Молл, Большая мечеть шейха Зайеда, остров Аль-Мария, остров Яс и Ferrari World Abu Dhabi, метро Дубая, финансовая гавань Бахрейна и комплекс Джабаль Омар в священном городе Мекка в Королевстве Саудовская Аравия.