Tabreed привлекает $500 млн с помощью нового семилетнего сукука

Компания National Central Cooling Company (Tabreed), занимающаяся централизованным охлаждением, объявила об успешном привлечении 500 млн долларов (1,8 млрд дирхамов) с помощью сукук RegS с фиксированной ставкой и деноминированным в долларах США старшим необеспеченным долгом сроком на 7 лет.

Выпуск последовал за серией встреч инвесторов с инвесторами с фиксированным доходом, которые прошли в Европе и Азии, а также в ОАЭ.

Новый сукук, который будет котироваться на Лондонской фондовой бирже, пользовался высоким институциональным спросом как на местном рынке, так и в Азии и Европе, что позволило перевыполнить условия эмиссии на 50%.

Сукук был выпущен по конкурентоспособной цене, с нормой прибыли 5,5%, подкрепленной кредитными рейтингами Moody’s Baa3 и Fitch’s BBB, которые были объявлены на прошлой неделе. Эти рейтинги являются первыми, присвоенными Tabreed агентствами Moody’s и Fitch, и также были присвоены самой сукук.

В дополнение к новой сукук Tabreed организовала новые банковские кредиты на сумму до 1,5 млрд дирхамов. Вместе с поступлениями от нового сукука они будут использованы для рефинансирования 2,8 млрд дирхамов текущего корпоративного долга.

Рефинансирование этого долга даст ряд преимуществ, включая повышение эффективности баланса и увеличение срока погашения долга. Это, в свою очередь, еще больше улучшит денежный поток Tabreed и придаст новый импульс для расширения компании на существующих и новых рынках.

Халед Абдулла Аль Кубайси, председатель совета директоров Tabreed, прокомментировал: Мы очень рады, что компания Tabreed получила рейтинг инвестиционного уровня от Moody’s и Fitch. Мы рассматриваем это как свидетельство финансовой устойчивости, надежной бизнес-модели и сильных позиций, которые мы занимаем в ОАЭ и во всех странах Персидского залива. Этот новый сукук, который был хорошо принят рынком, еще больше укрепил наш баланс и усилил наше надежное финансовое положение, а также обеспечил нам хорошие возможности для дальнейшего роста.

Джасим Хусайн Табет, главный исполнительный директор Tabreed, прокомментировал: Мы рады положительной реакции рынка на наш сукук, а также тому, что Табрид продолжает завоевывать признание как надежная и высококачественная инвестиция. Благодаря успешному выпуску мы находимся в более выгодном положении, чтобы обеспечить рост, еще большее увеличение капитала и операционной эффективности.