TAQA привлекает проектное финансирование в размере 4,0 млрд дирхамов для международной электростанции и водонапорной станции Мирфа.

Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA), одна из крупнейших зарегистрированных на бирже интегрированных коммунальных компаний в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, объявила о том, что Mirfa International Power & Water Company (MIPCO), проектная компания, владеющая и управляющая Mirfa Power & Water Plant (Mirfa IWPP), успешно завершила рефинансирование в размере 4 млрд дирхамов ($1,09 млрд).

Данное долгосрочное финансирование деноминировано в долларах США и подлежит погашению 30 сентября 2042 года. В рефинансировании приняли участие девять международных и региональных кредиторов.

В синдикат уполномоченных ведущих организаторов вошли Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of China (Dubai) Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC, KfW IPEX-Bank GMBH, The Norinchukin Bank, Saudi National Bank, Shinsei Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Средства от нового долгосрочного приоритетного обеспеченного кредита были использованы для рефинансирования существующих долговых обязательств компании по электро- и водоснабжению, базирующейся в Абу-Даби, которые были созданы в 2014 году в рамках структуры soft-mini perm, которая становится все более популярной моделью финансирования в секторе коммунальных услуг региона.

Группа TAQA стремится обеспечить конкурентоспособное финансирование для наших активов, чтобы максимизировать прибыль для наших акционеров и деловых партнеров. Рефинансирование долговых обязательств MIPCO на сумму более 1 миллиарда долларов США демонстрирует напряженную работу многих заинтересованных сторон и аппетит к финансированию крупных коммунальных проектов в Абу-Даби, во главе которых стоит TAQA, — сказал Фарид Аль Авлаки, исполнительный директор по генерации в TAQA Group.

Фредерик Кло, управляющий директор по теплоснабжению и поставкам в регионе AMEA, ENGIE, сказал: Являясь ведущим независимым разработчиком и производителем электроэнергии и опреснительной воды в странах Персидского залива, компания ENGIE рада объявить о сделке по рефинансированию нашей независимой водно-энергетической станции Mirfa в Абу-Даби. Это не только демонстрирует наш опыт в структурировании крупных и сложных финансовых сделок для обеспечения большей безопасности наших акционеров, но и нашу приверженность удовлетворению растущего спроса на электроэнергию и воду в регионе и сочетанию экономических показателей с положительным воздействием на людей и планету.

Завод MIPCO по производству электроэнергии и воды в Мирфе является ключевой частью коммунальной инфраструктуры ОАЭ, обеспечивая тысячи домохозяйств электроэнергией и водой каждый день, сказал Фредерик Халкин, исполнительный управляющий директор MIPCO.

Этот финансовый рубеж демонстрирует не только важнейшую роль этих активов в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию и воду, но и то, как эти лучшие в своем классе проекты продолжают привлекать коммерчески конкурентоспособное финансирование, — заявил Халкин.

Международная электро- и водостанция Mirfa представляет собой газотурбинную электростанцию комбинированного цикла, а также модульную установку обратного осмоса и три многоступенчатые установки флэш-освоения. Ее общая установленная мощность составляет 1,7 гигаватта (ГВт), а общая мощность опреснения воды — 53 миллиона имперских галлонов в день (MIGD). Компания на 60% принадлежит TAQA, а ENGIE и Sojitz владеют по 20% акций.

Консультирование MIPCO по вопросам рефинансирования осуществляла известная международная юридическая фирма Allen & Overy LLP, а поддержку группе ведущих организаторов оказали Linklaters, международная юридическая фирма, и WSP, одна из ведущих мировых инженерно-консалтинговых фирм.