EMPOWER успешно завершает создание книги, собрав более $724 млн
После двух успешных объявлений о повышении цены было предложено в общей сложности 2 000 000 000 обыкновенных акций (Акции предложения), что эквивалентно 20,0 % от общего выпущенного акционерного капитала Empower.
В результате валовая выручка Dubai Electricity and Water Authority PJSC (DEWA) и Emirates Power Investment LLC (Emirates Power), дочерней компании Dubai Holding LLC (Dubai Holding), находящейся в непрямом владении, составит около 2,7 млрд дирхамов (724 млн долларов США) после завершения сделки.
После завершения IPO Empower, DEWA и Emirates Power будут продолжать владеть 56,0% и 24,0% существующего акционерного капитала Empower, соответственно.
После выхода на биржу Empower станет крупнейшим в мире поставщиком услуг централизованного холодоснабжения, зарегистрированным на фондовой бирже.
В ходе размещения наблюдался значительный интерес инвесторов: общий валовой спрос на IPO превысил 124,6 млрд дирхамов по окончательной цене предложения, что означает переподписку примерно в 47 раз для всех траншей вместе взятых по окончательной цене предложения.
Транш для квалифицированных инвесторов привлек спрос по всему миру в размере около 105,0 млрд дирхамов, что означает переподписку в 46 раз по окончательной цене предложения.
Розничное предложение увидело огромный аппетит со стороны местных инвесторов: спрос превысил 19,6 млрд дирхамов, что означает переподписку в 49 раз.
Огромный успех программы приватизации на сегодняшний день показывает, что Дубай находится на пути к достижению цели по увеличению общего объема фондового рынка до 3 триллионов дирхамов, — сказал Саид Мохаммед Аль Тайер, председатель совета директоров Empower.
Такой невероятный интерес инвесторов вызывает глубокое воодушевление и свидетельствует о том, что Дубай является процветающим динамичным международным финансовым центром с реальной глубиной и растущим спросом на его рынках капитала. Он также демонстрирует сильные фундаментальные показатели Empower и ценностное предложение нашей компании.
Подавляющий спрос со стороны инвесторов подчеркивает привлекательность инвестиционного предложения Empower и отражает твердую уверенность в долгосрочных перспективах роста Дубая и его важнейшей инфраструктуре.
Стратегический инвестиционный фонд ОАЭ (через Emirates NBD AM SPC), Shamal Holding и Пенсионный фонд Абу-Даби (ADPF) (вместе — Краеугольные инвесторы), коллективно подписались на 12,6% от окончательного размера предложения.
С учетом некоторых обычных исключений, на акции Угловых инвесторов наложена блокировка на 180 дней, начиная со дня листинга.
Это исторический момент как для Empower, так и для Дубая, и он знаменует собой важную веху в стремлении эмирата стать ведущим международным финансовым центром. Он отражает глубокую уверенность инвесторов в той роли, которую Empower играет в поддержке стремительного экономического роста города, — говорит Ахмад Бин Шафар, главный исполнительный директор Empower.
Такие мегатенденции, как расширение инфраструктуры, рост населения и потепление климата, продолжают ускорять потребность в более эффективном и устойчивом охлаждении в масштабах города. В основе стратегии Empower лежит поддержка энергетического перехода Дубая путем предоставления доступа к устойчивым решениям в области охлаждения, повышения энергоэффективности и поощрения ответственного потребления энергии. Мы с нетерпением ждем продолжения реализации нашей стратегии в качестве зарегистрированной на бирже компании.
В рамках предложения профессиональным инвесторам и другим инвесторам в ряде стран, включая ОАЭ, за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S (Предложение для квалифицированных инвесторов) и в соответствии с Законом о компаниях и Законом Дубая пять процентов Предложения было зарезервировано для предложения Эмиратскому инвестиционному управлению (ЭИА) и пять процентов Предложения было зарезервировано для предложения Фонду пенсий и социального обеспечения местного военного персонала (Фонд). Ожидается, что
Empower начнет торговаться на DFM 15 ноября 2022 года под символом EMPOWER и ISIN AEE01134E227. При листинге рыночная капитализация компании составит 13,3 млрд дирхамов (3,6 млрд долларов США).
Инвесторы, принявшие участие в розничном размещении акций в ОАЭ, будут уведомлены о распределении акций по SMS не позднее 14 ноября 2022 года.
Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital PSC и Merrill Lynch International были назначены совместными глобальными координаторами (Совместные глобальные координаторы), а EFG Hermes UAE Limited (действующая совместно с EFG Hermes UAE LLC) была назначена совместным букраннером (вместе с Совместными глобальными координаторами — Совместные букраннеры). Независимым финансовым консультантом Empower был назначен филиал Moelis & Company UK LLP в DIFC.
Emirates NBD Bank PJSC был назначен Ведущим банком-получателем. Банками-получателями были назначены Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Ajman Bank, Commercial Bank of Dubai, Dubai Islamic Bank, Emirates Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq Bank, MBank и Sharjah Islamic Bank.
