SENAAT выпустила 7-летний сукук на сумму $300 млн

Группа SENAAT, одна из крупнейших промышленных инвестиционных холдинговых компаний в ОАЭ, объявила об успешном выпуске сукук RegS с фиксированной ставкой и сроком обращения 7 лет на сумму 1,1 млрд дирхамов (300 млн долларов США).

Выпуск состоялся после серии встреч с инвесторами, которые прошли в Европе и Азии, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

Новый сукук, который будет иметь двойной листинг на Лондонской и Абу-Дабийской фондовых биржах, пользовался высоким спросом со стороны инвесторов как на местном, так и на международном уровне, что позволило в 10 раз превысить число подписчиков.

Сукук имел конкурентоспособную цену с фиксированным доходом 4,76 % в год, подкрепленную кредитными рейтингами Moody’s A3, который был опубликован на прошлой неделе, и Fitch A. Эти рейтинги являются первыми, которые Moody’s и Fitch присвоили SENAAT, а также были присвоены самому сукуку.

Присваивая эти рейтинги, оба агентства отметили роль SENAAT как основного игрока в развитии диверсифицированной обрабатывающей промышленности Абу-Даби, подчеркнув позицию Группы как ключевой опоры в реализации экономической концепции эмирата 2030. Они отметили финансовую устойчивость, прибыльность и способность SENAAT к самофинансированию капитальных и операционных расходов, а также диверсифицированный и стабильный поток дивидендов от ее портфельных компаний.

Выпуская сукук, SENAAT стремится повысить свою финансовую гибкость и способность получить доступ к рынкам капитала. Средства, полученные от выпуска сукук, будут направлены на рефинансирование части существующего долга группы SENAAT, чтобы улучшить общую структуру капитала компании и повысить уровень денежных потоков.

Комментируя выпуск сукук, Хусейн Джасим Аль Новайс, председатель правления SENAAT, сказал: Выпуск сукук SENAAT пользовался большим спросом на местных и международных рынках, что отражает уверенность инвесторов в позиции эмирата на мировых финансовых рынках и его Экономической концепции 2030. Сегодня SENAAT имеет больше возможностей, чем когда-либо, для достижения своей цели — стать одной из ведущих самодостаточных промышленных групп с сильными финансовыми показателями и диверсифицированным портфелем, который ограничивает риск и предлагает отличные возможности для роста.

Eng. Джамал Салем Аль Дахери, генеральный директор SENAAT, сказал: SENAAT всегда стремится управлять структурой своего капитала с максимальной эффективностью, и новый сукук является последним доказательством превосходства активов, способностей совета директоров и качества управленческой команды компании.