Переключение передач

Являясь центральной частью любой электрической системы, спрос на распределительные устройства напрямую связан с относительной активностью развития инфраструктуры в регионе — очевидное объяснение того, почему поставщики распределительных устройств отмечали замедление спроса в последние годы. Однако сейчас, когда такие ключевые факторы, как восстановление экономики и арабская весна, вновь привлекли внимание к инвестициям в инфраструктуру, спрос снова начинает расти.

Текущий рынок
Распределительные устройства, не будучи самостоятельным продуктом, являются сердцем любой электростанции. Поскольку спрос на электроэнергию растет с каждым днем, спрос на распределительные устройства будет расти аналогичным образом — следовательно, перспективы рынка многообещающие.

В 2009 году мы наблюдали снижение спроса, но по мере восстановления региональной и мировой экономики спрос снова растет, — говорит Люк Ван Дингенсен, генеральный директор по производству и торговле компании Al Hassan Group — ведущего поставщика распределительных устройств на рынке Омана.

Это мнение подтверждается исследованием компании Frost & Sullivan, посвященным сектору распределительных устройств. Компания прогнозирует среднегодовые темпы роста рынка высоковольтных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) стран Персидского залива на уровне более 6,5% и достижение рыночной стоимости в 1100 миллионов долларов США к 2016 году.

Растущая индустриализация привела к быстрому увеличению спроса со стороны промышленного сектора. Мы ожидаем, что запланированные инфраструктурные и строительные проекты, особенно в Катаре и Саудовской Аравии, будут стимулировать спрос на высоковольтные распределительные устройства в будущем, — говорит Абхай Бхаргава, руководитель отдела энергетики и энергосистем Frost & Sullivan в регионе MENA.

На рынке распределительных устройств среднего напряжения Frost & Sullivan также прогнозирует рост от 6 до 7 % в среднегодовом исчислении, и к 2016 году объем рынка превысит 1200 миллионов долларов. Компания утверждает, что к этому времени распределительные устройства, устанавливаемые внутри помещений, будут составлять почти 80 % всего рынка.

Рост спроса со стороны коммунальных служб и промышленных предприятий, а также увеличение объемов жилищного строительства и развития инфраструктуры, как ожидается, станут основными движущими силами для этого сегмента в будущем, — добавляет Бхаргава.

Конкуренция и проблемы
Дингенсен считает, что рецессия 2009 года не оказала существенного влияния на количество конкурентов или их производственные мощности, однако его компания заметила другие проблемы, которые возникли в результате.

После рецессии в ОАЭ, и особенно в Дубае, самой большой проблемой на оманском рынке стала конкуренция со стороны иностранных производителей, которые диверсифицируют рынок ОАЭ и агрессивно пытаются выйти на рынок Омана.

Такая сильная конкуренция привела к снижению цен за последние несколько лет. В связи с этим мы инвестировали значительные средства в повышение квалификации наших дизайнеров и инженеров. Это дает нам возможность повысить свою конкурентоспособность за счет более гибкого подхода к проектированию с учетом стоимости, — говорит он.

Компания Frost & Sullivan в своем недавнем отчете Стратегический анализ рынка высоковольтных КРУЭ стран Персидского залива утверждает, что на рынке высоковольтного оборудования доминируют три глобальные компании — ABB, Siemens и Alstom Grid. Эти три компании занимают почти 70% всего рынка, при этом местные компании в секторе не представлены. Только Корея — через Hyundai и Hyosung — постепенно расширяет свое присутствие на рынке высоковольтных КРУЭ в регионе.

Говоря о других проблемах сектора, Бхаргава отмечает: На рынке высоковольтного оборудования рост цен на материалы и увеличение сроков закупок — две главные проблемы в глобальном масштабе, которые также применимы к региону. Что касается среднего напряжения, то неоднородность регулирования и технических спецификаций в странах Персидского залива, а также задержки с выполнением проектов, увеличивающие сроки их реализации, являются специфическими проблемами, с которыми сталкивается отрасль в регионе.

Статья продолжается на следующей странице…

Дифференциация поставщиков
В условиях, когда на рынке доминируют несколько мировых гигантов, а между небольшими компаниями существует агрессивная конкуренция, как поставщикам выделиться из толпы? Дингенсен говорит, что компания Al Hassan отметила очевидную ориентацию клиентов на стоимость, а также надежность и долговечность установки.

В зависимости от клиента и характера проекта, восприятие стоимости владения может быть разным. Чем более профессиональным будет приложение, тем больше заказчик будет смотреть дальше первоначальной стоимости установки. Находясь на рынке уже 20 лет, мы понимаем потребности клиентов, которые зачастую специфичны для Ближнего Востока, — говорит он.

Бхаргава согласен с тем, что стоимость распределительных устройств становится все более важным фактором для покупателей, но также говорит, что клиенты, рассматривающие высоковольтные распределительные устройства, при принятии решения о покупке также обращают внимание на техническое соответствие, качество и услуги.

Аналогично, в распределительных устройствах среднего напряжения мы отмечаем, что технические предпочтения, связанные с безопасностью и соответствием требованиям, перевешивают другие критерии. Местное присутствие поставщика — еще один важный критерий, который преобладает над стоимостью, — добавляет он.

Технологический прогресс
Аль Хассан считает, что в будущем спрос на ГИС-технологии будет только расти благодаря их большей надежности и снижению требований к обслуживанию. Поэтому в настоящее время компания активно следит за возможностями, которые открывает эта технология, и готовится к внедрению ГИС.

Мы также видим, что клиенты все чаще обращаются к интегрированным системам, что может привести к удаленному или даже полностью беспилотному управлению распределительными устройствами. Такая интеграция, а также бурно развивающиеся телекоммуникационные возможности помогают нам предлагать надежные и экономически выгодные решения для наших клиентов, — говорит Дингенсен.

По данным компании Frost & Sullivan, несмотря на доминирование технологии КРУЭ в высоковольтных распределительных устройствах, все чаще наблюдается тенденция к созданию гибридных подстанций — комбинации традиционных распределительных устройств с воздушной изоляцией и КРУЭ.

Кроме того, ожидается, что на дальнейшее развитие повлияют тенденции энергоэффективности и появление интеллектуальных сетей. Таким образом, системы управления, системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) и коммуникационные технологии будут все больше ассоциироваться с рынком распределительных устройств высокого напряжения, — говорит Бхаргава.

Ожидается, что в секторе среднего напряжения внимание к энергоэффективности также будет играть все большую роль в разработке новых распределительных устройств, наряду с проблемами, возникающими в связи с появлением интеллектуальных сетей в регионе.

Растущая тенденция к обеспечению контроля, автоматизации и связи, а также расширение использования магнитных приводов также будут стимулировать развитие в области среднего напряжения, — заключает Бхаргава.

Поставщик: Powertech Switchgears
UME беседует с Артхи Шринивасаном, менеджером по маркетингу компании Powertech Switchgear, о текущих перспективах поставщиков распределительных устройств на Ближнем Востоке

Как вы оцениваете текущий спрос на распределительные устройства на Ближнем Востоке?
Рынок постепенно развивается. Мы считаем, что любой спрос на распределительные устройства прямо пропорционален строительной деятельности в регионе, и мы видим, что растущими секторами здесь являются здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. В настоящее время мы работаем в основном над проектами в сфере гостиничного бизнеса — либо над расширением существующих объектов, либо над созданием новых. В сферу нашей деятельности входит поставка низковольтных щитов и распределительных устройств для этих проектов.

Конкурентный ли рынок?
Рынок очень конкурентный, и спрос на нем есть. Несмотря на то, что за последние три года уровень спроса менялся, заявки на тендеры продолжают поступать на проекты в Абу-Даби, Дубае и Северных Эмиратах. Основная задача, которую мы видим, заключается в том, чтобы предложить конкурентоспособные цены и при этом сохранить операционные расходы во время реализации проекта.

Что ищут покупатели при сравнении поставщиков распределительных устройств?
В нынешней чувствительной рыночной среде ключевым фактором и фактором принятия решения, конечно же, является цена. Однако клиенты уделяют особое внимание бренду или марке продукта и требуют, чтобы качество было на высоте. Если говорить о том, к чему покупатели особенно стремятся, то спросом пользуются энергоэффективные и экономичные продукты. Мы сотрудничаем в основном с компанией ABB и можем поддерживать качество, указанное клиентами.