Насос вперед

Ожидается, что спрос на воду в странах Персидского залива, вызванный быстрым ростом населения и урбанизацией, увеличит мощности по опреснению воды в регионе более чем на 40%, в то время как муниципальное использование и строительство недвижимости, по прогнозам, значительно повысят потребность в водяных насосах.

Падение цен на нефть с начала 2015 года, безусловно, замедлило спрос, поскольку проекты либо откладываются, либо отменяются, — говорит Тоньес Серовский, управляющий директор ближневосточного отделения немецкой компании KSB, входящей в четверку крупнейших производителей насосов по всему миру.

Но есть высокая степень уверенности в том, что рынок снова нагреется раньше, чем позже, потому что инвестиции в водоснабжение для этой части мира являются главным приоритетом для правительств.

Ожидается, что страны Персидского залива будут увеличивать расходы на водные проекты на фоне проблем, связанных с удовлетворением растущих потребностей промышленности в воде, улучшением водоснабжения и санитарии для растущего населения, планированием мероприятий по предотвращению истощения и загрязнения, а также оптимизацией использования имеющихся водных ресурсов.

Водяные насосы являются основными двигателями жидкости в опреснительных установках, очистных сооружениях, канализационных и ирригационных системах, жилых и коммерческих зданиях, а в последнее время и в установках централизованного охлаждения.

Согласно недавнему отчету Research and Markets, мировой рынок водяных насосов оценивался в $40 452,9 млн в 2014 году и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым ростом (CAGR) 5,6% в период 2016 — 2020 годов.

В отчете говорится, что быстрый рост городского населения создает нагрузку на существующую инфраструктуру водоснабжения, которая включает в себя доставку коммунальной воды, удаление и очистку сточных вод.

Основными факторами спроса на мировые водяные насосы являются рост строительной индустрии и увеличение располагаемого дохода, растущая нехватка воды, быстрая индустриализация в развивающихся странах и растущий уровень урбанизации.

Это постоянные факторы, которые будут продолжать делать инвестиции в водные проекты необходимостью, и, следовательно, поддерживать рынок водяных насосов в этом регионе, — говорит Серовский.

Однако в нынешних условиях производители и поставщики замораживают свои расходы и сокращают издержки. Любые планы слияний и поглощений будут отложены до следующего года, когда на рынке появится больше ясности.

Серовский говорит, что KSB заняла позицию сокращения расходов и замораживания найма персонала, следя за развитием событий. Мы все еще будем пытаться немного расти, но мы должны свести наши расходы к минимуму.

По его словам, несмотря на низкие цены на нефть, KSB удалось зарегистрировать рост на 18 % в 2015 году по сравнению с 12 % в 2014 году, что намного выше среднего роста ВВП в регионе на 5 %, что свидетельствует о здоровой динамике бизнеса.

Но поскольку цены на нефть не подают признаков чудесного восстановления, а региональные правительства перекраивают свои бюджеты, Серовский не уверен, что эта тенденция роста сохранится в этом году.

Мы можем только надеяться, что цены вернутся ко второй половине этого года, что даст толчок бюджету в регионе, — говорит Серовский.

Но в конечном итоге низкие цены на нефть и сокращение бюджетов не помешают государственным расходам на воду — основную потребность региона, особенно с учетом прогноза, что к 2020 году население стран Персидского залива достигнет 53,5 млн человек, что на 30% больше, чем в 2000 году.

Именно этот прогноз вдохновляет все больше международных компаний по производству насосов открывать региональные заводы, а также приобретать существующие местные компании, чтобы заработать на ожидаемом росте спроса на водяные насосы.

В начале этого года американская компания Xylem объявила о том, что инвестирует $35 млн в новые предприятия на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая новый производственный завод в ОАЭ и офисы продаж в Омане, Катаре и Саудовской Аравии.

Компания выкупила склад площадью 10 000 квадратных метров в дубайском районе Джебель Али, где разместится завод, начало работы которого ожидается в конце этого года. Еще 2 000 квадратных метров земли были приобретены для офисного блока, в котором разместится региональная штаб-квартира Xylem.

Вся идея заключается в том, чтобы быть ближе к рынку и получить четкое представление о том, что нужно нашим клиентам. Этот регион представляет собой большой потенциал для нашего бизнеса по производству водяных насосов в связи с растущим спросом на воду, обусловленным быстрым ростом городского населения и строительства, — говорит Винсент Чируз, региональный директор Xylem на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Основываясь на отзывах наших клиентов, мы будем локализовывать нашу продукцию в соответствии с их потребностями, что позволит значительно сократить расходы и обеспечить своевременную доставку.

Xylem намерена использовать это помещение для размещения учебного центра, в котором будут проходить обучение инженеры, подрядчики и монтажники по вопросам правильного проектирования, установки и обслуживания технологических решений и приложений, связанных с водой.

Мы рассматриваем ситуацию с низкими ценами на нефть как возможность инвестировать и расширяться на этом рынке, в то время как многие наши конкуренты проявляют осторожность или даже ограничивают свои инвестиции, — отметил Чируз. В то время как Ближний Восток прилагает все усилия для решения проблемы долгосрочной водной безопасности в регионе, мы позиционируем себя для долгосрочного роста и успеха.

В прошлом году компания Sulzer, другой производитель насосов, объявила о создании совместного предприятия с саудовским заводом по производству насосов после приобретения 75 % акций завода в Саудовской Аравии, несмотря на преобладающую экономическую неопределенность.

Совместное предприятие позволит компании Sulzer локализовать свою продукцию, а также стать ближе к своим клиентам в Саудовской Аравии и во всем регионе Персидского залива.

Перспективы бизнеса в регионе продолжают привлекать все больше международных производителей водяных насосов, особенно на фоне спада продаж в других частях мира, что беспокоит традиционных игроков, работающих на все более насыщенном рынке.

В то время как в обычной деловой среде конкуренция считалась бы нормальной и здоровой с точки зрения обеспечения того, чтобы конечные пользователи получали лучшие услуги и продукты по самым низким ценам, в странах Персидского залива это может оказаться не так, поскольку контрафактные водяные насосы продолжают наводнять рынок, создавая нечестную конкуренцию.

Несмотря на то, что местные власти приняли меры по пресечению притока низкокачественных подделок известных брендов, миллионы контейнеров с такой продукцией продолжают поступать в регион.

Например, производитель водяных насосов, компания Pedrollo, в сотрудничестве с экономическими департаментами Дубая и Шарджи изъяла более 6 000 поддельных водяных насосов, которые продавались в ОАЭ и выдавались за оригинальные насосы Pedrollo.

Контрафактная насосная продукция не только наносит финансовый ущерб копируемому бренду, но и ставит под удар репутацию компании. Ничего не подозревающие покупатели могут оказаться не в состоянии отличить оригинальный продукт от подделки, — говорит Джозеф Гомес, генеральный директор Pedrollo Gulf.

Гомес говорит, что за последние пять лет компания Pedrollo потеряла бизнес на сумму $4 млн из-за подделки ее водяного насоса, добавляя, что все крупные бренды борются с подобной проблемой, которая, по его словам, обострилась из-за отсутствия стабильного контроля.

Но помимо опасности, которую представляют собой подделки, растущая конкуренция в бизнесе способствует развитию практики кредитования, которая продолжает напрягать малообеспеченные предприятия и даже вытесняет некоторые компании с рынка.

Задержки платежей наносят серьезный ущерб бизнесу, и, к сожалению, кредит становится стандартной деловой практикой. Если вы не поставляете товар, ваш конкурент готов предоставить необходимые насосы по еще более высокой цене, — говорит Гомес.

По его словам, это рискованная деловая практика, которая обошлась поставщикам в миллионы долларов, особенно клиентам, чьи компании закрылись и не оставили после себя ни единого следа.

И снова местные власти должны вмешаться и разработать законы, которые защитят поставщиков. Необходимо что-то сделать, чтобы укрепить слабеющую уверенность поставщиков на рынке, который становится все более рискованным, — говорит Гомес.

Хотя перспективы рынка водяных насосов в странах Персидского залива остаются позитивными, отраслевые аналитики и игроки ожидают замедления роста в течение следующих двух-трех лет, что требует от компаний пристального внимания к своей базе затрат и ужесточения операционных расходов.

Но поскольку все больше компаний обращают внимание на рынок стран Персидского залива, и ожидается дальнейший рост конкуренции, только продукты, разработанные с учетом вкусов и предпочтений покупателей, будут иметь преимущество.

Например, большинство известных производителей сейчас начинают интегрировать автоматику в свои насосы, чтобы сделать их более интеллектуальными, задавая новую тенденцию для интеллектуальных насосов. Растущее использование частотно-регулируемых приводов (ЧРП), особенно интеллектуальных, для управления насосами представляет собой значительный отход от стандартной практики использования регулирующих клапанов для изменения расхода жидкости.

Благодаря низкому энергопотреблению и минимальным затратам на техническое обслуживание общая стоимость жизненного цикла насосной системы с VSD-управлением может быть значительно ниже, чем у традиционных насосов.

Преимущества включают в себя более плавный запуск и изменение производства, более точное управление во время непрерывной работы, а также более быструю диагностику потенциальных проблем системы до того, как качество продукции или работа процесса будут негативно затронуты, — говорит Серовский из KSB.

По его словам, компания KSB уже создала целое подразделение, занимающееся автоматизацией всех типов насосов.

По словам Серовского, сегодня заказчики требуют от насосов расширенных возможностей подключения, снижения энергопотребления, минимизации времени простоя и качеств, позволяющих интеллектуально реагировать на реальные проблемы, а также предотвращать их, желательно до того, как они приведут к ущербу, чтобы избежать потерь.

Хотя энергоэффективность водяных насосов еще не имеет смысла в странах Персидского залива, где цена топлива представляет собой незначительную операционную стоимость, экологические проблемы и ожидаемые правительственные постановления по эффективности, как ожидается, будут стимулировать спрос на энергоэффективные водяные насосы.

В отличие от Европы и Северной Америки, где необходимо соблюдать определенные стандарты энергоэффективности, в этом регионе данная концепция только начинает набирать популярность по мере того, как ощущается дефицит нефти, хотя в прошлом эта концепция не была популярной, — говорит Гомес.

Поскольку покупатели здесь склонны приобретать продукцию, которая обещает немедленную выгоду, в прошлом нам было трудно продвигать концепцию энергоэффективности с обещанием долгосрочной отдачи от затрат. Но мы рады, что сейчас эта тенденция набирает обороты и, несомненно, определит будущий спрос.

Аналогичным образом, водяные насосы, работающие на возобновляемых источниках энергии, хотя и используются в развитых странах, пока еще не получили распространения в странах Персидского залива, где эта форма энергии находится в зачаточном состоянии, но аналитики убеждены, что в ближайшем будущем эти виды продукции будут пользоваться полным спросом.

Однако теперь клиенты сталкиваются с реальной возможностью платить больше за покупку водяных насосов в ближайшем будущем, если страны Персидского залива наконец-то введут запланированный 5% НДС, который, как ожидается, будет введен в следующем году. Хотя игроки отрасли приветствуют этот шаг, говоря, что он откроет новые потоки доходов для правительств стран Персидского залива, позволяя им тратить больше средств на инфраструктурные проекты, что, в свою очередь, расширит перспективы бизнеса, существует опасение, что этот шаг может снизить маржу. Однако

Серовский утверждает, что в регионе существуют новые вертикали, которые будут поддерживать спрос на водяные насосы, и эта ситуация поможет подавить любые опасения по поводу снижения маржи. Он указывает на районное охлаждение как на отрасль, переживающую быстрый рост в странах Персидского залива и представляющую широкие возможности для поставщиков водяных насосов.

Вода как основное жизненное требование всегда будет востребована, независимо от преобладающих экономических условий, тем более в странах Персидского залива, где на опреснение приходится большая часть воды, используемой для бытовых и муниципальных нужд. Откладывание будущих проектов по каким-либо причинам может оказаться нецелесообразным в регионе, испытывающем потенциальную нехватку воды в связи с ростом населения. Как сказал Серовский из KSB, поставщики водяных насосов занимаются лучшим бизнесом и находятся в правильном месте для этого.