Компания Masdar из ОАЭ выпустила первые 10-летние зеленые облигации на сумму 750 млн долларов

Компания Masdar объявила об успешном завершении первого выпуска зеленых облигаций на сумму 750 млн долларов США в виде 10-летних необеспеченных облигаций.

Региональные и международные инвесторы проявили исключительно высокий аппетит, а объем портфеля заказов достиг $4,2 млрд, т.е. переподписка составила 5,6x.

Ценовая политика была ужесточена на 35 б.п. в период между запуском и окончательными условиями, при этом окончательный спрэд при размещении составил 115 б.п. по отношению к US Treasuries, а купон — 4,875%.

Было завершено распределение 87,5% среди международных инвесторов и 12,5% среди инвесторов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Дебютный выпуск зеленых облигаций демонстрирует доверие инвесторов к финансовой устойчивости Masdar, имеющей кредитные рейтинги A2 (Moody’s) и A+ (Fitch), а также к ее высоким показателям устойчивости.

В соответствии с концепцией зеленого финансирования Masdar, чистые поступления от этой облигации и будущих размещений будут направлены исключительно на инвестиции в темно-зеленые проекты в области возобновляемой энергетики, многие из которых будут осуществляться в развивающихся странах и странах с неблагоприятным климатом, испытывающих острую потребность в инвестициях.

Данная облигация является первой частью программы по привлечению облигаций на сумму до 3 миллиардов долларов США для выполнения обязательств Masdar по финансированию новых проектов в области возобновляемой энергетики в стране и за рубежом, поскольку компания стремится увеличить свой глобальный портфель до 100 ГВт мощности к 2030 году.

Поступления от всех размещений облигаций в рамках программы будут направлены на реализацию самых экологичных проектов в секторе возобновляемой энергетики, а именно: солнечной энергии, ветра, инфраструктуры передачи и распределения возобновляемой энергии, а также активов хранения аккумуляторных батарей.

Облигации получили рейтинг A2 от Moody’s и A+ от Fitch, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании, и были размещены по ставке купона 4,875% с погашением 25 июля 2033 года.

Выпуск был организован и предложен синдикатом совместных ведущих менеджеров и букраннеров, в который вошли BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale и Standard Chartered.

Рамочная программа зеленого финансирования Masdar, созданная в феврале 2023 года, была обновлена в мае 2023 года с учетом изменений в Принципах зеленого кредитования. Агентство Moody’s выдало заключение второй стороны по программе Зеленое финансирование.