Инвестиции в энергетику стран Ближнего Востока и Северной Африки превысят $805 млрд к 2026 году

В последнем докладе Корпорации арабских нефтяных инвестиций (APICORP), посвященном инвестициям в энергетику на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), отмечается скромный рост объема инвестиций в энергетику на 13 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом.

Однако в ближайшие пять лет объем инвестиций в энергетический сектор региона превысит 800 миллиардов долларов. В прогнозе говорится, что благодаря дешевым газовым ресурсам и активному развитию возобновляемой энергетики регион MENA станет одним из крупнейших экспортеров голубого и зеленого водорода.

Возобновляемые источники энергии занимают значительную долю — почти 40 % от предполагаемых инвестиций в энергетический сектор в размере 250 миллиардов долларов, при этом инвестиции в газовую отрасль, по прогнозам, сократятся на 9,5 миллиарда долларов до 75 миллиардов долларов после завершения нескольких мегапроектов в 2020 году.

Для реализации потенциала хранения энергии в регионе MENA необходимо изменение нормативно-правовой базы; дополнительные мощности, особенно за счет возобновляемых источников энергии, сделают торговлю электроэнергией более коммерчески выгодным вариантом в MENA; MENA может стать крупным регионом-экспортером голубого и зеленого водорода благодаря дешевым газовым ресурсам и активному развитию возобновляемых источников энергии.

APICORP, многосторонняя финансовая организация, занимающаяся вопросами развития, в своем отчете MENA Energy Investment Outlook 2021-2025 считает, что общий объем запланированных и выделенных инвестиций в регион MENA превысит $805 млрд в течение следующих пяти лет (2021-2025) — на $13 млрд больше, чем $792 млрд в прошлогоднем пятилетнем отчете.

В отчете этот скромный рост объясняется четырьмя факторами: твердой уверенностью в восстановлении мирового ВВП, ростом спроса на энергоносители, возвращением ливийских проектов — на долю которых приходится около 10 млрд долларов США запланированных проектов — и ускорением темпов развития возобновляемой энергетики в регионе. По текущим оценкам, только в 2021 году в регионе MENA будет введено 3 ГВт установленных мощностей солнечной энергетики — вдвое больше, чем в 2020 году, — а в течение следующих пяти лет — 20 ГВт.

Экономические прогнозы региона предполагают, что цены на сырьевые товары и экспорт будут способствовать подъему экономики, ожидаемому в большинстве стран MENA в 2021 году. Тем не менее, экономика остается в тяжелом финансовом положении из-за беспрецедентно высокого уровня долга и снижения цен на нефть, доходов от туризма/хаджа и личных денежных переводов.

Д-р Ахмед Али Аттига, главный исполнительный директор APICORP, сказал: Перспективы инвестиций в энергетику стран БВСА на 2021-2025 годы, подготовленные APICORP, свидетельствуют о том, что энергетическая отрасль вступает в период относительной стабильности с точки зрения инвестиций, поскольку большинство стран БВСА возвращаются к росту ВВП в 2021 году, а переход к энергетике не демонстрирует признаков замедления. Мы ожидаем медленного, но уверенного восстановления энергетического сектора после последствий пандемии COVID-19, поддерживаемого продолжающимися инвестициями со стороны государственного сектора и ростом спроса.

Инвестиции в газовую отрасль

Ожидается, что объем инвестиций в газовую отрасль MENA в период 2021-2025 годов составит 75 млрд долларов США, что на 9,5 млрд долларов меньше, чем в предыдущем прогнозе. Снижение объясняется завершением нескольких мегапроектов в 2020 году и более осторожным отношением стран к новым проектам в эпоху избытка газовых мощностей.

Катар, Саудовская Аравия и Ирак являются тремя ведущими странами MENA по объему инвестиций в газовую отрасль. Это объясняется мегапроектом Катара по разработке месторождения North Field East, проектами Саудовской Аравии по использованию газа в энергетике и масштабной разработкой месторождения нетрадиционного газа Jafurah, которое может сделать королевство мировым экспортером голубого водорода, а также проектами Ирака по использованию газа в энергетике и его решимостью сократить сжигание газа в факелах и выбросы парниковых газов.

Планируемые инвестиции в 2021-2025 годах остаются относительно стабильными на уровне 133 млрд долларов, что свидетельствует о готовности региона возобновить наращивание газовых мощностей — в частности, амбициозных разработок нетрадиционного газа в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане и Алжире — после улучшения макроэкономических условий.

Инвестиции в электроэнергетику

Инвестиции в электроэнергетику в регионе MENA на 2021-25 годы практически не изменились по сравнению с прогнозом APICORP на 2020-24 годы. Примечательно, что общий объем инвестиций в этот сектор, составляющий 250 млрд долларов, является самым высоким среди всех энергетических секторов, при этом на ближайшие пять лет запланировано и осуществлено проектов на сумму 93 млрд и 157 млрд долларов соответственно.

Доля возобновляемых источников энергии в этих инвестициях составляет около 40 %, поскольку страны продвигают свои программы диверсификации энергетики. В странах Персидского залива продолжается реализация проектов Управления по развитию проектов в области возобновляемых источников энергии и Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Страны Северной Африки также демонстрируют заметное развитие в сфере возобновляемой энергетики: Алжир создал независимый орган для надзора за развитием мощной линейки проектов страны, а Египет работает над решением вопросов регулирования, связанных с колесной схемой и разделением рынка электроэнергии.

Этот переход к возобновляемым источникам энергии является основным фактором роста доли инвестиций в передачу и распределение электроэнергии (T&D) в цепочке создания стоимости в энергетическом секторе, поскольку интеграция возобновляемых источников энергии в электрические сети требует значительных инвестиций для улучшения и цифровизации сетевых соединений, не говоря уже о хранении избыточных генерируемых ими мощностей.

Инвестиции в нефтехимию

Планируемые инвестиции в нефтехимический сектор MENA в 2021-2025 годах вырастут до $109 млрд, что на $14,2 млрд больше, чем в прошлогоднем прогнозе. В отличие от этого, объем выделенных инвестиций снизился на 7,7 млрд долларов до 12,5 млрд долларов в связи с завершением нескольких мегапроектов в 2020 году.

Несмотря на то, что на нефтехимических рынках MENA наблюдается общее улучшение спроса, вызванное ростом потребления основных материалов по мере продолжения вакцинации и восстановления экономики, некоторые инвестиции в нефтехимию MENA пересматриваются и рационализируются в связи с фискальной нагрузкой, дисциплиной капитала и эффективностью затрат, а также меняющейся динамикой рынка.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии

В целом по региону MENA ожидается увеличение солнечной энергетики на 3 ГВт в 2021 году — вдвое по сравнению с 2020 годом — и почти на 20 ГВт к 2025 году. Ветроэнергетика и другие источники, такие как гидроэнергия, также становятся востребованными, поскольку страны активизируют свои планы по диверсификации энергетики. Например,

Иордании удалось увеличить долю электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, с всего 1 % в 2012 году до примерно 20 %. В Марокко 4 ГВт возобновляемых источников энергии (ветер, солнце и гидроэнергия) составляют около 37 % от общего объема генерации в стране и почти 90 % от текущей проектной линии в 3,5 ГВт. В Египте общая установленная мощность возобновляемых источников энергии составляет около 2,3 ГВт, включая 1 ГВт солнечной фотоэлектрической энергии и 1,3 ГВт наземной ветровой энергии.

В ОАЭ возобновляемые источники энергии составляют около 6 % от общей установленной мощности и 3 % от выработки электроэнергии к 2020 году. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе ОАЭ могут не достичь поставленных целей, прогнозируется, что солнечная энергетика ОАЭ будет расти самыми быстрыми темпами в регионе: в стадии разработки находится около 5 ГВт солнечных проектов.

В Саудовской Аравии к 2020 году будет введено в эксплуатацию только 330 МВт солнечных фотоэлектрических проектов и всего один ветряной демонстрационный проект мощностью 2,5 МВт, разработанный совместно Saudi Aramco и General Electric. Даже в сочетании с тендерами в рамках Национальной программы возобновляемой энергетики общий объем мощностей возобновляемых источников энергии в Королевстве составляет 3,3 ГВт, что примерно на 24 ГВт меньше заявленной цели в 27,3 ГВт к 2024 году.

Несмотря на продолжающиеся закупки крупных коммунальных проектов, Оман также далек от достижения своей краткосрочной цели по производству 10 % электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году: за последние два года в эксплуатацию были введены только один коммунальный солнечный фотоэлектрический проект мощностью 105 МВт и береговой ветровой проект мощностью 50 МВт.

Что касается Ирака, то в мае 2019 года был объявлен первый раунд тендера на солнечные проекты общей мощностью 755 МВт, а в сентябре следующего года были обнародованы предложения компаний, вошедших в шорт-лист. В целом страна намерена к 2030 году достичь 10 ГВт мощности солнечной генерации и производить 20 % электроэнергии за счет солнечной энергии.

Развитие систем хранения энергии — ключевой момент

Увеличение доли возобновляемых источников энергии, рост спроса на электроэнергию и балансировка спроса и предложения в режиме реального времени требуют интеграции современных цифровых решений для хранения энергии.

Несмотря на значительный потенциал в этой области, регион MENA страдает от ограниченной роли накопителей в сетях. Чтобы преодолеть это, необходимо изменить нормативные акты, чтобы отразить текущие функции накопителей энергии, включая использование гибкости от объединения потребителей или перегруженности сети.

Гонка водорода и аммиака

Благодаря сочетанию недорогих газовых ресурсов и возобновляемых источников энергии MENA также является сильным кандидатом на то, чтобы стать крупным регионом-экспортером водорода.

Несколько стран, таких как Саудовская Аравия и Марокко, уже добились успехов в качестве недорогих экспортеров голубого и зеленого водорода, аммиака с нулевым уровнем выбросов и других низкоуглеродных продуктов, в то время как другие страны, такие как Оман, ОАЭ и Египет, пытаются наверстать упущенное.