DEWA собирается повысить активность на фондовом рынке Дубая, разместив 6,5% акций

Дубайское управление по электро- и водоснабжению сообщило, что 6,5% его акций будут размещены на Дубайском финансовом рынке (DFM).

Этот шаг коммунального предприятия является первым из десяти IPO государственных компаний, запланированных Дубаем, который стремится оживить торговлю на своей бирже и догнать Абу-Даби и Эр-Рияд, где в последние месяцы было проведено несколько листингов.

Цена предложения акций DEWA будет объявлена перед началом периода предложения 24 марта и продлится до 2 апреля.

Dewa разместит 3,25 миллиарда акций, что составляет 6,5 процента от ее выпущенного акционерного капитала, сообщила компания во вторник. Все акции — это существующие акции, продаваемые правительством Дубая, и компания не получит никаких доходов от размещения.

Правительство Дубая оставляет за собой право увеличить размер предложения в любое время, при условии одобрения регулирующими органами, до окончания периода подписки.

Сегодняшний день знаменует собой важный момент в истории Dewa и является важным шагом на пути к реализации нашего видения рынков капитала в Дубае, — сказал шейх Мактум бин Мухаммед, заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра и министр финансов.

Являясь центральным компонентом экономики Дубая, Dewa призвана сыграть важнейшую роль в поддержке будущего роста эмирата и его перехода к 2050 году к экономике с нулевым уровнем выбросов. Для потенциальных новых акционеров Dewa это предложение — возможность стать частью будущего Дубая и получить долю в организации, которая имеет беспрецедентный послужной список технологических инноваций и операционного совершенства.

Предложение будет доступно для индивидуальных и других инвесторов в рамках розничного предложения в ОАЭ, а также для профессиональных инвесторов за пределами США, включая ОАЭ, в рамках предложения для квалифицированных инвесторов.

Предполагается, что период подписки на розничное предложение в ОАЭ продлится с 24 марта 2022 года по 2 апреля 2022 года. Период подписки на предложение для квалифицированных инвесторов продлится с 24 марта 2022 года по 5 апреля 2022 года. Допуск акций к торгам на DFM ожидается в апреле 2022 года.

Это исторический момент для Dewa — первая государственная организация в Дубае, вышедшая на биржу, — сказал управляющий директор и главный исполнительный директор Саид Аль Тайер.

Стремительное развитие Дубая привело к быстрому росту спроса на электроэнергию и воду. Компания Dewa растет вместе с развивающейся экономикой, населением и конкурентоспособной инфраструктурой мирового класса, что подчеркивает позицию эмирата как глобального города.

После размещения акций Dewa намерена выплачивать дивиденды дважды в каждом финансовом году — в апреле и октябре. Минимальный размер дивидендов в размере 6,2 млрд дирхамов в год будет выплачиваться в течение следующих пяти лет, с октября 2022 года по апрель 2027 года, говорится в сообщении компании.

Дубайская компания Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) намерена повысить активность торгов на Дубайском финансовом рынке после недавнего объявления о планах первичного публичного размещения акций (IPO).

После объявления планов листинга в ноябре DEWA пригласила банки принять участие в первичном публичном размещении акций, которое может оценить компанию примерно в $25 млрд.

Коммунальная компания объявила, что Moelis стала ее консультантом по этому крупнейшему листингу в эмирате.

DEWA обслуживает 3,4 миллиона жителей Дубая и, согласно данным ее веб-сайта, в прошлом году имела 12,3 гигаватта энергетических мощностей. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $1,3 млрд за 2019 год.

Этот шаг также происходит на фоне восстановления экономики Дубая и других стран Персидского залива после прошлогодней пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

В прошлом году Дубай объявил о своем плане проведения IPO компаний. Сообщается, что среди 10 компаний будут DEWA и Salik, занимающаяся сбором дорожных пошлин, но названия остальных не раскрываются.