Акционеры TAQA одобрили сделку по ускорению трансформации энергетического и водного сектора ОАЭ

Акционеры Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA или Компания) проголосовали на ежегодном общем собрании акционеров за передачу большей части активов Abu Dhabi Power Corporation (ADPower) по производству, передаче и распределению воды и электроэнергии в собственность TAQA, которая принадлежит ADQ, одной из крупнейших холдинговых компаний региона.

В результате этой сделки будет создана одна из крупнейших коммунальных компаний в странах Персидского залива и 10 крупнейших интегрированных коммунальных компаний в регионе EMEA по объему регулируемых активов.

В результате сделки, закрытие которой запланировано на третий квартал 2020 года, будет создан региональный лидер в сфере коммунальных услуг, обладающий финансовой мощью и опытом для ускорения трансформации энергетического и водного сектора ОАЭ и способный реализовать новые возможности роста на международных рынках.

TAQA выиграет от увеличения доходов, надежной структуры капитала, обеспечивающей более высокую генерацию денежных средств, с потенциалом для значительных и устойчивых дивидендов и роста бизнеса.

После завершения сделки активы TAQA будут включать контрольные пакеты акций почти всех электро- и водогенерирующих станций в ОАЭ, что сделает ее доминирующей в стране компанией по передаче и распределению электроэнергии и воды. TAQA также продолжит свою деятельность в США, Омане, Марокко, Индии, Саудовской Аравии и Гане, а также будет владеть нефтегазовыми предприятиями в Великобритании, Нидерландах, Канаде и Ираке.

Объединив в высшей степени взаимодополняющие бизнесы TAQA и ADPower, а также стратегический и операционный опыт, компания будет иметь все возможности для выплаты постоянных дивидендов акционерам в будущем.

TAQA также рассмотрит возможность последующего публичного размещения акций на Фондовой бирже Абу-Даби для дальнейшей диверсификации базы акционеров, что позволит большему числу инвесторов воспользоваться потенциалом роста и расширения компании.

Мохамед Хассан Алсувайди, главный исполнительный директор ADQ, вице-председатель ADPower и член совета директоров TAQA, сказал: Поскольку ADQ стремится использовать и повышать ценность и разнообразие нашего инвестиционного портфеля для стимулирования экономического роста и процветания Абу-Даби, данная сделка демонстрирует, что это означает в наглядной и практической форме. Энергетический и электроэнергетический сектор остается основой экономики Абу-Даби и по-прежнему является одним из самых стратегически важных и наиболее мощных генераторов доходов и мультипликаторов стоимости. Новая объединенная компания, оцениваемая по масштабу и масштабируемости, техническому опыту и способности зарабатывать, является настоящим региональным чемпионом в области коммунальных услуг и мощным двигателем для будущего Абу-Даби.

Саид Хамад Аль Дахери, главный исполнительный директор TAQA, прокомментировал: Эта сделка является трансформационной для TAQA. Мы обладаем взаимодополняющими внутренними и сильными международными активами в ОАЭ, регионе EMEA и Америке, и этот шаг дает нам финансовую мощь и опыт для использования новых возможностей в будущем. Более крупная компания сможет воспользоваться преимуществами своей обширной сети, чтобы воспользоваться растущим спросом на электроэнергию и воду, а также сыграть ключевую роль в поддержке перехода ОАЭ на чистую энергию в рамках Энергетической стратегии 2050.

Джасим Хусайн Табет, главный исполнительный директор и управляющий директор ADPower, добавил: Эта сделка объединяет значительные ресурсы коммунального сектора Абу-Даби для создания значительной добавленной стоимости, прибыльного роста и финансовой стабильности, продвигая наши амбиции в области водо- и электроснабжения в соответствии с прогрессивным и долгосрочным видением нашей страны. Мы создаем мощного отраслевого тяжеловеса, опирающегося на динамичный двигатель роста, который будет продолжать привлекать таланты, партнерство и инвестиции мирового класса. Благодаря глубокому сотрудничеству и стратегическому исполнению TAQA и ADPower напишут новую главу для развивающейся отрасли водо- и электроснабжения наших сообществ — и, в свою очередь, для нашей страны — в будущем.

Структура сделки

В ходе ежегодного общего собрания акционеров TAQA ее акционеры, представляющие более 89 процентов акционерного капитала TAQA, одобрили предложение ADPower, представленное 3 февраля 2020 года. По условиям соглашения, ADPower передаст TAQA большую часть своих активов по производству, передаче и распределению воды и электроэнергии в обмен на 106 367 950 000 новых акций, а договор аренды земли между двумя компаниями будет расторгнут.

Данное предложение подразумевает коэффициент обмена 17,53423833 новых обыкновенных акций TAQA на каждую существующую акцию TAQA. Применительно к оценке ADPower вносимых активов, предложение предполагает стоимость акционерного капитала TAQA в размере 4,156 млрд дирхамов. После закрытия сделки ADPower будет принадлежать 98,60% всего выпущенного акционерного капитала TAQA.

Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих и других органов, включая одобрение Министерства энергетики Абу-Даби и Управления по ценным бумагам и товарам.

Создание крупной региональной коммунальной компании

Сделка консолидирует интересы правительства Абу-Даби в активах по производству электроэнергии и воды в ОАЭ и создает одну из крупнейших интегрированных коммунальных компаний в регионе Персидского залива. Сделка осуществляется в соответствии с Энергетической стратегией ОАЭ до 2050 года и Стратегией водной безопасности до 2036 года, разработанными Министерством энергетики и промышленности с целью более чистого и эффективного использования ресурсов.

TAQA станет региональным лидером, обладающим финансовыми возможностями и опытом для ускорения преобразований в секторе водо- и электроснабжения, а также способным реализовать новые возможности на других международных рынках.

TAQA будет генерировать постоянный, стабильный доход, более 85% которого будет приходиться на регулируемые и долгосрочные контракты, дополненные нефтегазовыми активами. Компания будет иметь более прочную долгосрочную структуру капитала, что, как ожидается, позволит стабильно выплачивать дивиденды акционерам, а также обеспечит финансовые возможности для новых инвестиций как для повышения эффективности, так и для расширения за счет новых предприятий.

TAQA войдет в десятку крупнейших интегрированных коммунальных компаний в регионе EMEA по объему регулируемых активов и станет одной из крупнейших публично зарегистрированных компаний в ОАЭ, исходя из рыночной капитализации.

Компания обладает значительным операционным масштабом: