ADNOC объявила о сделке по созданию энергетической инфраструктуры на сумму $20,7 млрд.

Пресс-релиз: Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила сегодня о заключении соглашения с некоторыми из ведущих мировых инвесторов и операторов инфраструктуры, суверенными и пенсионными фондами.

Консорциум инвесторов в составе Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, сингапурского суверенного фонда GIC, Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), NH Investment & Securities и Snam (Консорциум) вложит средства в отдельные газопроводные активы ADNOC на сумму 20,7 млрд долларов.

В рамках одной из крупнейших мировых сделок в области энергетической инфраструктуры Консорциум совместно приобретет 49 % акций ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (далее ADNOC Gas Pipelines), недавно созданной дочерней компании ADNOC, имеющей права аренды на 38 газопроводов общей протяженностью 982,3 км, при этом контрольный пакет акций ADNOC составляет 51 %.

Инновационная структура сделки позволяет ADNOC привлечь новые пулы глобального институционального инвестиционного капитала, сохраняя при этом полный операционный контроль над активами, входящими в состав инвестиций.

По условиям соглашения, ADNOC передаст свою долю в активах в аренду компании ADNOC Gas Pipelines на 20 лет в обмен на тариф, основанный на объеме, с учетом нижнего и верхнего пределов. Сделка принесет ADNOC авансовые поступления в размере более 10 миллиардов долларов США и подлежит выполнению обычных условий закрытия и получения одобрения регулирующих органов.

Сеть газопроводов соединяет добывающие активы ADNOC с местными поставщиками в ОАЭ. Право собственности на газопроводы, управление их эксплуатацией и вся ответственность за соответствующие операционные и капитальные расходы останутся за ADNOC.

Для партнеров ADNOC эта сделка представляет собой уникальную возможность инвестировать в качественные активы энергетической инфраструктуры с низким уровнем риска, генерирующие стабильные денежные потоки.

Комментируя сделку, д-р Султан Аль Джабер, государственный министр ОАЭ и генеральный директор группы ADNOC, сказал: Мы рады вновь сотрудничать с ведущими мировыми инфраструктурными и институциональными инвесторами в рамках крупнейшей в регионе инвестиции в энергетическую инфраструктуру. Эта знаковая сделка демонстрирует доверие к ADNOC со стороны мирового инвестиционного сообщества и позволяет извлечь значительную выгоду из нашего портфеля трубопроводов после новаторского прошлогоднего инвестиционного партнерства в инфраструктуру нефтепроводов. Сегодняшние знаковые инвестиции свидетельствуют о постоянном интересе к низкорисковым активам ADNOC, приносящим доход, и устанавливают новую планку для крупномасштабных инвестиций в энергетическую инфраструктуру в ОАЭ и других странах региона. Это укрепляет позиции ADNOC как привлекательного партнера и подтверждает репутацию ОАЭ как основного направления прямых иностранных инвестиций в регионе, даже в нынешних беспрецедентных обстоятельствах.

Адебайо Огунлеси, председатель и управляющий партнер GIP, прокомментировал: Мы рады вступить в это стратегическое партнерство с ADNOC, одной из ведущих мировых энергетических компаний. Газовая сеть ADNOC является ключевым элементом инфраструктуры среднего звена в ОАЭ, и эта сделка представляет собой уникальную возможность инвестировать в актив такого качества и важности, а также поддержать ADNOC в реализации стратегии разумного роста. Эта сделка подчеркивает стратегию GIP по инвестированию в высококачественные инфраструктурные активы и развитию долгосрочных стратегических партнерств с лидерами отрасли.

Мы рады инвестировать в эту стратегическую трубопроводную систему, которая служит важнейшим связующим звеном между поставками недорогого природного газа из ОАЭ и высоким спросом на него внутри страны, — сказал Брюс Флатт, генеральный директор Brookfield Asset Management. Эта сделка соответствует нашей стратегии инвестирования в высококачественные, важные активы, генерирующие стабильные и предсказуемые денежные потоки в хорошо знакомом нам секторе. ADNOC зарекомендовала себя как один из ведущих мировых производителей природного газа с образцовыми показателями операционной деятельности. Мы надеемся на партнерство с ними в поддержке этого важнейшего актива и сектора.

Эта стратегическая сделка привлекательна для Ontario Teachers’, поскольку она дает нам долю в высококачественном инфраструктурном активе со стабильными долгосрочными денежными потоками, что поможет нам выполнить наши пенсионные обещания, — сказал Зиад Хиндо, директор по инвестициям Ontario Teachers’. Это новое партнерство с ADNOC и группой институциональных и инфраструктурных инвесторов мирового класса расширяет наше глобальное присутствие и обеспечивает дальнейшую географическую диверсификацию нашего портфеля.

Инвестиции в газовую инфраструктуру ADNOC и поддержка энергетических инициатив Абу-Даби укрепляют нашу стратегию диверсификации инвестиций и демонстрируют растущее присутствие Кореи в глобальном инфраструктурном пространстве. Я уверен, что эта важная сделка может стать ступенькой для расширения корейских инвестиций в регионе, — отметил Янг-Чае Чонг, председатель правления и генеральный директор NH Investment & Securities. Генеральный директор

Snam Марко Альвера сказал: Благодаря этой стратегической сделке мы укрепляем наше международное присутствие, выходя в страну и регион, которые являются ключевыми для нашего сектора. Наша цель — расширить возможности сотрудничества, в частности, в области энергетического перехода. Мы будем работать с ADNOC и партнерами по консорциуму, используя наши промышленные навыки, ноу-хау и инновационные решения в области управления газовой инфраструктурой, и внесем свой вклад в энергетическую систему ОАЭ. Эта сделка была осуществлена дистанционно в течение последних месяцев, что свидетельствует о стойкости нашей компании и ее готовности продолжать свой путь роста.

Данное соглашение является крупнейшей сделкой с тех пор, как в 2017 году ADNOC объявила о расширении своей модели партнерства и инвестиций, направленной на повышение стоимости ADNOC.

С тех пор ADNOC впервые вышла на рынки долгового капитала, выпустив облигации на сумму 3 миллиарда долларов, обеспеченные нефтепроводом Abu Dhabi Crude Oil Pipeline; провела частичное размещение акций ADNOC Distribution, первое в истории IPO компании группы ADNOC; заключила несколько стратегических партнерств в области бурения, нефтепереработки, производства удобрений и торговли, а также другие. Эти сделки и сегодняшнее знаковое объявление являются частью продолжающейся реализации стратегии ADNOC по созданию стоимости.

Это знаковое соглашение усиливает внимание и роль ADNOC как катализатора ответственных и устойчивых инвестиций и создания стоимости для Абу-Даби и ОАЭ в этот сложный период. Партнерство открывает доступ к значительному капиталу, который может быть направлен на реализацию стратегических инициатив в поддержку стратегии умного роста ADNOC.

Дополнительные детали сделки

В рамках стратегического совместного предприятия ADNOC будет платить ADNOC Gas Pipelines тариф за использование трубопроводов, по которым транспортируется товарный газ и газовые жидкости (NGL) от добывающих активов ADNOC до ключевых торговых точек и терминалов Абу-Даби. Тариф будет взиматься с общего объема транспортировки по трубопроводам, а также с потоков сжиженного природного газа (СПГ), с учетом предельного объема. Новая дочерняя компания будет распределять 100% свободных денежных средств среди инвесторов в виде ежеквартальных дивидендов.

Bank of America Securities, First Abu Dhabi Bank и Mizuho Securities выступили в качестве финансовых консультантов ADNOC, а Moelis & Company — в качестве независимого финансового консультанта ADNOC.

Газовая стратегия ADNOC

ОАЭ обладают шестыми по величине в мире запасами природного газа. Газовая стратегия ADNOC направлена на удовлетворение спроса на газ внутри страны и поддержку ОАЭ в достижении самообеспеченности газом. Динамика газового рынка ОАЭ является привлекательной, что обусловлено в основном коммунальными услугами и растущим промышленным производством, а также спросом, создаваемым собственной деятельностью ADNOC по добыче и переработке газа.

Стратегия устойчивого развития ADNOC

ADNOC имеет опыт ответственной добычи нефти и газа и давние обязательства по охране окружающей среды. Ранее в этом году компания объявила о комплексных целях в области устойчивого развития, которые включают планы по снижению интенсивности выбросов парниковых газов (ПГ) на 25 % к 2030 году, что укрепит ее позиции как одной из наименее углеродоемких нефтегазовых компаний в мире.